Misteri Penetapan Harga IPO Anthropic: $1 triliun atau $1,4 triliun? Akan Terungkap Minggu Ini

IPO terbesar sepanjang sejarah—roadshow Anthropic telah resmi dimulai baru-baru ini, dan sahamnya akan secara resmi melantai di pasar pada 19 November (Kamis pekan depan), namun sejak awal peluncuran, perbedaan pendapat di pasar mengenai valuasinya terus berlanjut.
Berdasarkan dokumen S-1 versi terbaru, perusahaan berencana menerbitkan 825 juta lembar saham biasa dengan harga antara 70 hingga 78 dolar AS per lembar; kode sahamnya adalah ANT. Harga penerbitan akhir akan ditetapkan pada malam sebelum pelantaiannya. Jika opsi pembelian saham tambahan sebanyak 1,2375 miliar lembar sepenuhnya dilaksanakan, ditambah bagian penempatan swasta senilai 26 miliar dolar AS, maka total pendanaan untuk penawaran ini akan melebihi 100 miliar dolar AS, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang SpaceX sebesar 86,2 miliar dolar AS.
Goldman Sachs bertindak sebagai underwriter utama untuk IPO ini, sementara Morgan Stanley dan 19 bank lainnya membentuk konsorsium underwriter yang bertugas bersama. Menurut laporan CNBC yang mengutip sumber terkait, 20% saham dalam IPO ini telah dialokasikan khusus bagi investor ritel, dan permohonan pembelian saham telah mencakup seluruh rentang harga penawaran antara 70 hingga 78 dolar AS; penetapan harga akhir akan dilakukan pada hari pelantaiannya.