Microsoft присоединяется к волне массового заимствования в условиях ажиотажа вокруг ИИ и планирует привлечь как минимум 25 млрд долларов США через выпуск облигаций на американском рынке.

Компания Microsoft (MSFT.O) 29 октября запустит первое за девять с лишним лет размещение облигаций высокого кредитного качества, намереваясь привлечь на американском рынке не менее $25 млрд. Этот шаг совпадает с периодом бурного роста корпоративного спроса на финансирование в условиях инвестиционного ажиотажа вокруг ИИ и ставит Microsoft в один ряд с другими технологическими гигантами, активно привлекающими заемные средства. По информации осведомлённых источников, облигации будут выпущены в десяти траншах со сроками погашения от 2 до 40 лет; по траншу с погашением в 2066 году предварительный ориентир доходности установлен на уровне до +135 базисных пунктов к доходности казначейских облигаций США. В качестве совместных андеррайтеров выступают Wells Fargo, JPMorgan Chase и UBS Group. Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные нужды, в первую очередь — на финансирование капитальных затрат. Для Microsoft это первое возвращение на рынок облигаций с 2017 года: тогда компания разместила семь траншей облигаций на сумму $17 млрд и с тех пор долгое время не привлекала средства через выпуск бумаг высокого рейтинга.