마이크로소프트, AI 열풍 속 대규모 차입에 나서며 미국 채권 발행을 통해 최소 250억 달러 조달 계획

마이크로소프트(MSFT.O)는 10월 29일, 약 9년 만에 최고 등급 채권을 처음으로 발행한다. 이번 발행은 미국 시장에서 최소 250억 달러를 조달하는 것을 목표로 한다. 이는 인공지능(AI) 투자 열풍으로 기업의 자금 조달 수요가 급증한 가운데 이뤄지는 것으로, 마이크로소프트는 애플, 구글 등 다른 주요 테크 기업들과 함께 대규모 채권 발행 행렬에 합류하게 된다. 소식통에 따르면, 이번 채권은 2년부터 40년까지 다양한 만기로 총 10개 트anche로 나뉘어 발행되며, 그중 만기일이 2066년인 초장기 채권의 초기 가격 책정 지침 범위는 미국 국채 수익률보다 최대 135베이시스포인트 높게 설정됐다. 웰스파고, JP모건, UBS그룹이 공동 주관사를 맡는다. 조달된 자금은 일반적인 기업 목적에 사용되며, 특히 자본 지출(capex) 지원에 중점을 둘 예정이다. 이번 발행은 마이크로소프트가 2017년 이후 처음으로 채권 시장에 복귀하는 것이다. 당시 회사는 7개 트anche로 채권을 발행해 170억 달러를 조달했으며, 이후 오랜 기간 동안 고등급 채권을 추가로 발행하지 않았다.