Seminar Goldman Sachs: Perdagangan AI Bergeser dari Hardware ke Aplikasi, Pasar Merindukan 'Kisah AI Berikutnya'

Menurut laporan Wall Street News, Shubu menunjukkan bahwa Goldman Sachs percaya bahwa narasi investasi AI sedang berubah, berkembang dari perlombaan senjata chip ke tahap "ekonomi penalaran" dan agen pribadi, pasar telah mengalami akumulasi selama empat tahun dan mempercepat langkahnya. Dalam podcast The Macro Call yang baru-baru ini diluncurkan oleh Goldman Sachs, Ben Schneider, kepala ahli strategi saham AS, dan Pete Callahan, ahli sektor TMT, membahas secara mendalam tentang evolusi struktur perdagangan AI, cakupan pasar, poin-poin kunci dari laporan pendapatan kuartal ketiga, dan tren pasar akhir tahun. Dua analis Goldman Sachs sepakat bahwa pasar saham saat ini masih menunjukkan ketahanan dalam lingkungan suku bunga tinggi, dengan dorongan intinya berasal dari kinerja laba yang kuat dari saham teknologi besar. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan bahwa tema investasi AI sedang mengalami migrasi naratif yang mendalam, dengan Pete Callahan menekankan secara khusus bahwa fokus transaksi AI bergerak ke atas, secara bertahap beralih dari tahap awal "menjual sekop" di sekitar perangkat keras ke mode "menjual air" yang lebih berfokus pada lapisan layanan dasar.