Hội thảo Goldman Sachs: Giao dịch AI chuyển từ phần cứng sang ứng dụng, thị trường đang khao khát "câu chuyện AI tiếp theo"

Theo Wall Street, Goldman Sachs cho rằng câu chuyện đầu tư AI đang thay đổi, từ cuộc chạy đua vũ trang chip đến giai đoạn "nền kinh tế lý luận" và các đại lý thông minh cá nhân, thị trường đã trải qua bốn năm tích lũy và đang đẩy nhanh bước tiến. Trong podcast gần đây của Goldman Sachs The Macro Call, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu Mỹ Ben Schneider và chuyên gia về TMT Pete Callahan đã khám phá sâu về sự phát triển của cấu trúc giao dịch AI, phạm vi phủ sóng thị trường, các điểm quan trọng trong báo cáo thu nhập quý 3 và xu hướng thị trường cuối năm. Hai nhà phân tích của Goldman Sachs đồng ý rằng thị trường chứng khoán hiện nay vẫn thể hiện sự kiên cường trong môi trường lãi suất cao, động lực cốt lõi của nó đến từ hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ lớn.Đồng thời, họ chỉ ra rằng chủ đề đầu tư AI đang trải qua một sự di chuyển kể chuyện sâu sắc, đặc biệt là Pete Callahan nhấn mạnh rằng trọng tâm của giao dịch AI đang di chuyển lên, từ giai đoạn "bán xẻng" ban đầu xoay quanh thiết bị phần cứng, dần chuyển sang mô hình "bán nước" tập trung nhiều hơn vào lớp dịch vụ cơ bản.